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2015-2016年智能穿戴市場研究年度報告
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2015-2016年智能穿戴市場研究年度報告
日期:2016/3/2 18:18:55 訪問:次瀏覽 作者:admin

智能穿戴市場發展概述

  一、智能穿戴市場發展概述

  市場快速發展,健身可穿戴設備需求增長迅速

  2015年中國智能穿戴市場可謂是繁榮發展,技術更新迅速。全年智能穿戴設備的發貨量為8500萬個,有研究表明,到2021年,這個數字會增長36.9%。隨著近年來技術的不斷發展,各種智能穿戴設備更是接連地蜂擁而至,從頭上的VR頭戴到腳上有智能跑鞋,從谷歌眼鏡到Moto 360再到小米手環等,已經涉及到人們生活的各個方面。其中,由于人們健康意識的加強,健身類可穿戴設備,包括腕帶、智能服裝、胸背帶、運動手表和其他健身監控設備尤其吸引消費者的目光,其市場規模還在不斷增長,成為智能穿戴行業重要的推動因素。

  產品參差不齊,Apple Watch領跑市場

  然而,盡管智能穿戴設備的概念越來越火,市場上智能手表、智能手環和智能眼鏡等產品也開始設計得越來越酷炫,真正好的產品卻并不多。由于這類市場出現較晚且發展迅速,目前國內還并沒有形成一個統一的行業標準,造成市場上的產品參差不齊,在安全和隱私方面也沒有一個通用的標準能讓用戶放心使用。在眾多的產品中,蘋果2015年發布的Apple Watch系列產品以黑馬的姿態脫穎而出,一經發布就迅速占領了各個榜單的冠軍,再一次驗證了蘋果的品牌號召力,也成為2015年智能穿戴市場的一大亮點。

  二、中國智能穿戴市場品牌結構分析

  1. 十大熱門品牌

  蘋果品牌榜獨占鰲頭

圖1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關注比例
圖1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關注比例

  ZDC統計數據顯示,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,整體來看,蘋果以45.88%的市場關注比例獨占鰲頭,遙遙領先其他品牌;三星和華為并列第二,他們的市場關注比例都是13.12%;剩余熱門品牌分別是摩托羅拉、索尼、佳明、360、樂心、Jawbone和Fitbit,他們的市場關注比例都不足5%。

  華為關注度上升迅速,蘋果下降明顯
表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關注走勢
表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌關注走勢

  對比2015年Q1-2015年Q4(本文中Q1表示2015年3月-2015年5月,Q2表示2015年6月-2015年8月,Q3表示2015年9月-2015年11月,Q4表示2015年12月-2016年2月)的數據可以看出,蘋果的品牌關注度下降十分明顯,從Q1的59.02%先降到Q2的50.69%,之后迅速下跌到Q3的27.55%,最后小幅上升到Q4的28.13%,從Q1到Q4總計下降了30.89個百分點。而華為則呈現出與蘋果相反的上升趨勢,從Q1的8.50%一路上升,在Q3時反超三星上升到第二位,Q4繼續上升到21.26%,不斷拉近與蘋果的距離。其他品牌中,三星和摩托羅拉的市場關注度也有較大的波動。

  第2頁:智能穿戴市場產品分析

  三、中國智能穿戴市場產品結構分析

  1. 十大熱門產品

  Apple Watch領先優勢明顯
圖2 2015年3月-2016年2月智能穿戴產品關注比例
圖2 2015年3月-2016年2月智能穿戴產品關注比例

  從產品來看,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場產品關注較為集中,用戶的關注度兩極分化嚴重。其中,Apple Watch成為最受歡迎產品,其市場關注比例超過了三成;第二位和第三位的分別是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition,其他產品的市場關注比例都不足5%。整體上看,前十熱門產品中,蘋果是最大的贏家,三款上榜產品共吸引了41.32%的市場關注比例,三星和華為也各有三款產品入圍,360有一款產品入圍。第六位到第十位產品的市場關注比例在2.05%-2.70%之間,差距十分微小。

  Apple Watch關注度迅速下跌
表2 2015年3月-2016年2月中國智能穿戴產品關注走勢
表2 2015年3月-2016年2月中國智能穿戴產品關注走勢

  ZDC統計數據顯示,2015年3月-2016年2月,前十熱門產品中有七款的關注度是持續下降的,其中,Apple Watch尤為明顯。雖然Apple Watch的關注度始終保持在第一的位置,但其市場關注比例卻是在迅速下跌,從Q1優勢明顯的41.74%下降到Q2的32.52%后繼續下降到Q3的15.72%,Q4小幅反彈到18.18%,從Q1到Q4共計下跌了23.56個百分點。HUAWEI WATCH尊享系列則保持著穩定上升的趨勢,從Q1的3.47%上升到Q4的8.34%,總計上漲了4.87個百分點。

  2. 智能手表

  2.1 智能手表熱門品牌

  蘋果保持領先優勢
圖3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌關注比例
圖3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌關注比例

  在智能手表方面,蘋果依舊獨領風騷,以近六成的市場關注比例遙遙領先;三星穩坐第二,其市場關注比例也超過了10%;華為和摩托羅拉的市場關注比例分別為6.73%和5.43%;其他熱門智能手表品牌還有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明,他們的市場關注比例都在0.92%-2.47%之間。

  華為關注度穩步提升,蘋果持續下跌

表3 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場品牌關注走勢
表3 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場品牌關注走勢

  盡管蘋果連續四個季度保持著領先優勢,其市場關注比例卻是在迅速下跌的,從Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%,又快速降到Q3的38.81%,最終到達Q4的39.07%,累計全年下跌了31.21個百分點。華為繼續保持著穩步上升的趨勢,從Q1的4.14%最終上升到Q4的15.71%,累計上升11.57個百分點。三星的關注度走勢較為平穩。

  第3頁:智能手表熱門產品

  2.2 智能手表熱門產品

  Apple Watch受歡迎

圖4 2015年3月-2016年2月智能手表產品關注比例
圖4 2015年3月-2016年2月智能手表產品關注比例

  2015年3月-2016年2月,Apple Watch稱霸著智能手表市場,Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分別以39.14%、11.81%和7.40%排名最受歡迎智能手表前三位,HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700緊隨其后,其他產品的市場關注比例都在1.32%-2.79%之間,與前面產品有較大差距。

  Apple Watch關注度持續下降
表4 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場關注走勢
表4 2015年3月-2016年2月中國智能手表市場關注走勢

  從表中可以看出,2015年3月-2016年2月,超過一半的智能手表產品關注度都處于下跌的狀態,其中,最為明顯的就是Apple Watch的三款產品。其中,Apple Watch從Q1的49.89%持續下跌到Q4的25.50%,累計下降24.39個百分點;Apple Watch Sport下降4.33個百分點;Apple Watch Edition下降了4.37個百分點。表中上升最快的產品是HUAWEI WATCH尊享系列,從Q1的4.14%連續四個季度持續上升,最終Q4達到11.69%,累計全年上升了7.55個百分點。

  3. 智能手環

  3.1 智能手環熱門品牌

  華為智能手環關注度高
圖5 2015年3月-2016年2月智能手環品牌關注比例
圖5 2015年3月-2016年2月智能手環品牌關注比例

  智能手環方面,2015年3月-2016年2月中國的智能穿戴市場上,華為一枝獨秀,以超過三成的市場關注比例奪冠;三星第二,其市場關注比例也超過了10%;其他熱門品牌還有樂心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微軟和bong,他們的市場關注比例都在2.11%-6.49%之間。

  華為連續四個季度奪冠

表5 2015年3月-2016年2月中國智能手環關注度走勢
表5 2015年3月-2016年2月中國智能手環關注度走勢

  ZDC統計數據顯示,2015年3月-2016年2月中國的智能手環市場上,華為連續四個季度奪冠,關注度略有波動,總體呈現上升的趨勢,從Q1-Q4累計上升了4.28個百分比。三星的關注比例則呈現持續下降的趨勢,從Q1的19.22%下降到Q2的17.24%,Q3繼續下跌到10.63%,Q4達到全年最低點9.05%。其他品牌中,下降趨勢比較明顯的還有Jawbone和佳明。

  第4頁:智能手環熱門產品

  3.2 智能手環熱門產品

  三星 Gear Fit R350最受用戶歡迎

圖6 2015年3月-2016年2月中國智能手環產品關注比例
圖6 2015年3月-2016年2月中國智能手環產品關注比例

  在十大熱門智能手環中,三星 Gear Fit R350以14.14%的關注比例成為最受歡迎產品,華為 Talk Band B1和華為 Talk Band B2(商務版)分別排名第二位和第三位,他們的關注比例為12.11%和11.77%。其他產品的市場關注比例都在5%以下。整體上看,十大熱門智能手環分別來自三星、華為、樂心、埃微、佳明、Jawbone和微軟七個廠商旗下,其中,華為上榜的產品最多,共四款。

  華為 榮耀手環zero關注度快速上升
表6 2015年3月-2016年2月中國智能手環市場關注走勢
表6 2015年3月-2016年2月中國智能手環市場關注走勢

  2015年3月-2016年2月中國的智能手環市場上,有超過一半的產品關注度持續下降。其中,三星 Gear Fit R350的關注度下降明顯,從Q1-Q4共計下降了10.30個百分點;華為 Talk Band B1的關注度累計下降7.29個百分點;關注度上升較為明顯的產品有華為 榮耀手環zero,Q1-Q4共上升了7.90個百分點。

  四、中國智能穿戴市場價格分析

  1. 智能穿戴市場價格分析

  超過四成用戶關注3000元以上產品
圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格比例
圖7 2015年3月-2016年2月智能穿戴價格比例

  

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